20XX年、獣人と人間が共存する町に住む高校生・朝霞万理のクラスに、獣人の特例生としてやってきた飛高繋。万理は、初めて接する獣人という存在に戸惑いながらも、クラスメイトとして一緒に過ごすうち、優しくて
喜欢枪枝的不良少年．一之濑四季在某天突然变成了「桃太郎机关」驱除追杀的目标，这是因为他其实继承了鬼的血统！而将其扶养长大、没有血缘关系的养父原来以前曾经是桃太郎机关的成员之一！在知晓这些惊人真相的同时
自从击退了艾尔莎等人的袭击，并在和大兔的战斗中与碧翠丝签订契约，从而解放了“圣域”后，已经过了一年。
